Należy zwrócić uwagę, że nie każdy system crm jest właściwym rozwiązaniem dla każdej firmy. Zupełnie inaczej powinien wyglądać system crm dla firmy usługowej niż system crm dla firmy handlowej lub produkcyjnej. Większość systemów crm dla małej firmy to systemy w modelu saas, lub inaczej crm online. W tym modelu sprzedaży firma nie jest właścicielem systemu crm, a tylko jego użytkownikiem, można powiedzieć dzierżawcą. Taki model sprzedaży systemów crm ma więcej zalet niż wad szczególnie, jeżeli mówimy o systemie crm dla małej firmy.

Mała firma potrzebuje system crm z dwóch głównych powodów. Aby efektywnie zarządzać aktywnościami związanymi z klientami oraz umiejętnie się dzielić tymi informacjami z innymi. Najlepszy system crm dla małej firmy wystarczy, że posiada te dwie funkcje. Poniżej kilka wyróżnionych cech istotnych z punktu widzenia systemu crm dla małej firmy

System crm bez ograniczeń w liczbie firm i kontaktów

Na początku każda firma ma bardzo ograniczoną liczbę potencjalnych klientów i kontaktów, osób z nimi związanych. Ale to tylko na początku, kiedy nowo powstała firma importuje swoje osobiste kontakty. Na tym etapie ograniczenie systemu crm do 1500 wdaje się liczbą, której nigdy nie osiągnie. Ale ty tylko tak się wydaje na początku. Wraz z rozwojem biznesu, rośnie liczba firm, które mogą stać się klientami. To samo dotyczy kontaktów, czyli osób. Każde ograniczenie w tym obszarze naraża małą firmę tylko na dodatkowe koszty.

System crm dla małej firmy powinien być również wyposażony w możliwość tagowania, przypisania określonych cech, zarówno do firm jak i kontaktów. Oraz system filtrów i widoków pozwalający stworzyć zbiory, z którymi wyznaczone osoby mogą w prosty sposób pracować.

System crm z projektami sprzedażowymi

Sprzedaż, to jest najważniejszy proces w każdej firmie. Jeżeli firma ma więcej klientów niż jest w stanie obsłużyć, powinna poszukać nie systemu crm tylko aplikacji do zarządzania projektami.

Aby sprawdzić czy system crm odpowiada potrzebom małej firmy, najlepiej wypróbować wersję demo. W większości wypadków wersja demo systemu crm jest dostępna poprzez stronę www dostawcy. Jest bezpłatna i posiada pełną funkcjonalność. Standardem jest, że jest ona dostępna na 14 dni. Oczywiście, jeżeli mała firma potrzebuje więcej czasu wystarczy napisać email z prośbą o przyznanie dłuższego okresu prób. Najważniejszymi funkcjami modułu projekty sprzedażowe są określenie kwot, planowanie, tworzenie lejka sprzedaży oraz monitorowanie aktywności związanych z procesem sprzedaży.

System crm łatwy w użyciu

Prosty CRM dla małej firmy powinien być łatwy w użyciu. Oczywiście nie ma definicji, co to jest prosty crm. Ponieważ, dla każdego z nas słowo prosty znaczy zupełnie coś innego. Jak sprawdzić, czy system crm jest naprawdę prosty dla firmy? Po prostu wypróbować go. Prosty system crm posiada jedną, najbardziej istotną miarę, powszechność jego wykorzystania. Im system crm jest bardziej prosty, tym jest bardziej powszechnie stosowany i wykorzystywany w firmie.

Kolejną miarą prostego systemu crm jest fakt jak wygląda opis jego funkcji. Czy firma oferująca system crm posiada na swojej stronie opis systemu crm? Opis systemu crm powinien zawierać tekst, po przeczytaniu, którego przeciętny użytkownik będzie w stanie w pełni z niego korzystać.

Liczba użytkowników systemu crm

Prosty system crm powinien charakteryzować się równie prostym systemem licencjonowania. Każda firma na początku jest mała, potrzebuje kilka licencji a przyszłość jest nieznana i niemożliwa do przewidzenia. W takie sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z systemu crm, w którym można zarówno dodawać nowe konta i licencje jak i w równie prosty sposób z nich rezygnować. Zagadnienie dostępu do systemu crm nigdy nie powinno stanowić problemu dla małej firmy.

Mała firma, to taka firma, w której wiele zadań jest realizowanych przez inne firmy, partnerów, kooperantów a niekiedy konkurentów. Patrząc szerzej na prosty crm, mała firma powinna wybrać system, w którym jej partnerzy biznesowi, klienci też mają dostęp do systemu crm bez ponoszenia kosztów związanych z zakupem dla nich dodatkowych licencji. Prosty crm dla małej firmy powinien umożliwiać firmie przydzielanie dostępu do wybranych obszarów firmom i osobą z jej otoczenia.

Frazy: crm online, crm saas, prosty crm online, system crm, system crm online, crm dla małej firmy