System CRM
Zadania i projekty" data-description="" />

CRM i zarządzanie projektami online

Wymienione niżej terminy i określenia reprezentują różne elementy głównego okna jak również poszczególnych obszarów Arrudi.

Strona powitalna, kokpit, dashboard, welcome page

W obszarze roboczym wyświetlana jest lista aktywności w formie tabeli, układu w kalendarzu. Z punku widzenia użytkownika, obszar roboczy jest najważniejszym miejscem aplikacji crm. W prosty, przejrzysty sposób pokazuje działania, które ma wykonać użytkownik. Istotną cechą systemu crm online jest fakt, że – poza komunikatami systemowymi - aplikacja nie korzysta z wyskakujących okien – pop-up. Taka organizacja pracy powoduje, że użytkownik może pracować tylko i wyłącznie z jednym rekordem w jednym czasie – nie może posiadać dwóch, równocześnie otwartych okien.

crm funkcjonalnośćMenu główne

Pasek menu głównego wyświetlany jest bezpośrednio po prawej stronie od logo Arrudi. Menu główne jest widoczne i dostępne cały czas w systemie crm online. Zawiera on przyciski wszystkich modułów. System CRM online posiada tak proste menu główne, że żadne z nich nie jest rozwijane.

Pole ‘szukaj’

Arrudi - System CRM online, posiada wyszukiwanie pełno-tekstowe. Wpisując dowolny ciąg znaków – nie musi być pełen wyraz – Arrudi przegląda całe zasoby i pokazuje listę rekordów, w których znajduje się wyszukiwana fraza. Bardzo istotna cechą jest fakt, że System CRM online nie wymaga, ze strony użytkownika żadnego indeksowania, rekordów i bazy. Proces indeksowania jest wykonywany automatycznie przez Arrudi.

Administracja

Moduł administracja jest zlokalizowany w prawym górnym rogu [ikona zębatka]. Jest to jedyny moduł, który posiada pod menu. W module administracja użytkownik może zmienić język, dokonać zmian w ustawieniach w systemie crm online [np. wyłączyć pojawiające się po najechaniu na pole dymki – opisy pól], otrzymać informacje od administratora systemu, wylogować się z systemu.

Menu lokalne

Polecenia menu lokalnego są dostępne po kliknięciu na ikonę każdego modułu. Menu lokalne systemu crm online jest umiejscowione nad tabela z danymi, w prawym górnym rogu widoku roboczego. Menu lokalne składa się z kilku przycisków. Są to przyciski pozwalające wygenerować filtr, wydrukować i wyeksportować wyfiltrowane dane, dodać rekord.

Menu lokalne ma dwa wyjątki są to dashboard oraz moduł projekty. W tych przypadkach menu lokalne ma inne, specyficzne dla każdego z nich przyciski.

Rekord Kontaktu

Podstawową jednostką informacji w systemie crm online - Arrudi jest rekord kontaktu. Kontaktem jest każda osoba. Zawiera on standardowe informacje o kontakcie, takie jak nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres i inne. Większość operacji w Arrudi wykonuje się w kontekście kontaktu.

Rekord kontaktu służy, jako podstawa wszystkich zaplanowanych w Arrudi zadań. Jest to związane z prostym faktem to ludzie realizują aktywności i to ludzie robią biznes. Wszystkie czynności – zarówno w toku, jak i zakończone – są związane z określonymi rekordami kontaktów w systemie crm online - Arrudi.

Okno przeglądania

Ten rodzaj okna wyświetla listę rekordów, z wybranego modułu. Odpowiednio do nazw modułów, użytkownik klikając na moduł zadania wyświetla listę zadań, moduł projekty wyświetla listę projektów, moduł sprzedaż wyświetla listę projektów sprzedażowych, moduł firmy wyświetla listę firm, moduł kontakty wyświetla listę kontaktów a moduł Wiki wyświetla listę dokumentów Wiki.

W większości wypadków okno przeglądania to tabela przedstawiająca rekordy znajdujące się w module. Oprócz widoku rekordów w postaci tabeli System CRM online przedstawia dane w formie wykresów.

Lista rekordów w oknie przeglądania jest uzależniona od filtra, jaki użyje użytkownik. Nie definiując żadnego filtra użytkownik widzi wszystkie rekordy, które są przypisanego do niego.

Frazy: Prosty CRM online , prosty crm, System CRM online, produktywność pracy, system CRM dla małej firmy , System CRM dla firmy usługowej, zarządzanie eventami, System CRM dla agencji reklamowej, system dla firmy usługowej, crm saas, System CRM dla agencji eventowej, System CRM dla agencji pr